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  光大证券-电子行业动态跟踪报告：三星电机长协锁量，高端MLCC“涨价+锁产能”逻辑持续强化-260724

  事件：7月23日，三星电机公告称，公司与一家全球大型科技公司签订AI服务器及数据中心用MLCC供应合同，合同金额约3000亿韩元，相当于公司2025年营业收入约2.5%，供货期...[详细]

  光大证券-电子行业动态跟踪报告：谷歌加码AI基础设施，算力硬件产业链持续受益-260724

  事件：美东时间2026年7月22日，Google母公司Alphabet发布2026年Q2业绩。公司Q2实现收入1198亿美元，同比增长24%；经营利润408亿美元，同比增长30...[详细]

  财信证券-黑色家电行业点评：6月电视面板价格持平，电视零售表现量减价增-260721

  投资要点： 2026年6月液晶电视面板价格持平，预计Q3面板价格将面临调整：根据洛图科技官方公众号，全球液晶电视面板市场的产品价格自5月全线月得以持平。洛图科技...[详细]

  核心观点 AI投资进入业绩兑现期，关注算力扩张、应用变现与智能化出海：AI投资进入业绩兑现期，关注算力扩张、应用变现与智能化出海。2026年上半年，计算机板块业绩预计延续结...[详细]

  光大证券-建筑建材及新兴起的产业行业：公募REITs估值跟踪-260723

  2026年7月23日，中证REITs全收益指数环比下降0.13%，收于948.3；市场总成交金额环比下降5.6%，为4.58亿元；换手率为0.40%，环比基本持平；华泰江苏交控...[详细]

  普华永道-中国医药和生命科学行业：2025年企业并购市场回顾-260723

  总体投资并购交易趋势概览 行业交易整体迎来强劲复苏，投资者信心恢复，行业进入新一轮增长周期 2025年，中国医药及生命科学行业投资迎来显著复苏，全年投资案例数达1,50...[详细]

  国信证券-传媒互联网行业周报：Kimi K3发布，阿里千问将集成苹果AI能力-260724

  行业下跌5.49%，跑输沪深300，跑赢创业板指。本周（7.13-7.19）传媒行业下跌5.49%，跑输沪深300（-5.26%），跑赢创业板指（-10.78%）。其中涨幅靠前...[详细]

  普华永道-机器人行业：2026年智能机器人产业高质量发展白皮书-260723

  1.1报告框架 本报告围绕中国智能机器人产业，聚焦“产业现状如何、产业价值何在、怎么来实现可持续发展”三个核心命题展开分析。如图所示，中国智能机器人的产业分析是本报告主体，沿...[详细]

  东方证券-A股银行业26Q2业绩前瞻：营收利润基本持平，净息差平稳表现仍是超预期关键驱动-260723

  核心观点 净息差预计保持平稳，仍为支撑板块盈利韧性的核心因素。定期存款重定价进一步释放负债成本改善空间，叠加同业负债自律整改落地，非银定活期利率下行，测算26年全年计息负债...[详细]

  国金证券-非银行金融行业研究：26Q2主动权益公募持仓，非银配置比例环比下滑，低配环比扩大-260721

  投资逻辑 非银板块公募主动权益配置比例环比下降，低配程度环比有所提升。统计26Q2主动权益公募基金（普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型）前十大重仓股配置情况，非...[详细]

  东方证券-机械设备行业动态跟踪：GE Vernova订单持续增长，燃机行业景气度有望上修-260723

  事件：2026第二季度GEVernova实现营业收入111.04亿美元，同比增长22%，高于市场预期的107.34亿美元。调整后EPS为2.47美元，低于市场预期的3.01美元...[详细]

  开源证券-餐饮行业点评报告：基金持仓再创新低，底部布局窗口开启-260723

  2026Q2餐饮仓位降至新低，主动权益基金大幅减仓 从基金重仓持股情况去看（Wind中全市场基金，一级子行业），2026Q2餐饮配置比例（重仓持有股市值占重仓股票总市...[详细]

  光大证券-全球奢侈品行业研究报告：工艺奠基底蕴悠长，本土品牌方兴未艾-260723

  奢侈品强标识、强稀缺，底蕴悠长：奢侈品最早可追溯至19世纪的欧洲，早期主要服务于王室贵族，慢慢的变成为身份或阶层象征，其标识突出、稀缺性强，亦能带来情绪价值。全球顶级奢侈品品牌爱马...[详细]

  华西证券-国防军工行业无人机系列报告之一：从乌克兰无人机看军工AI的发展的新趋势-260723

  事件概述 事件一：据视新闻报报道：7月15日，欧盟委员会主席冯德莱恩在基辅宣布，欧盟与乌克兰正式达成无人机联合生产协议。冯德莱恩在乌克兰国家日庆祝仪式上表示，乌克兰已逐步从...[详细]

  华西证券-有色金属行业~海外季报：Lynas2026Q2REO产销量分别同比增长8%/4%至3481吨/2941吨，Dy、Tb产量为19吨-260723

  季报重点内容: 生产经营情况 1、稀土产品产量 2026Q2，公司可供销售稀土氧化物（REO）总产量为3481吨，同比增长8%，环比增长8%。 2026Q2，公...[详细]

  光大证券-海外科技行业观点更新：谷歌的AI转型阵痛期，云业务增速82%vs.自由现金流转负的双面财报-260723

  事件：谷歌公布FY26Q2业绩，上修26年资本开支。2026年Q2公司实现盈利收入1198.0亿美元，同比增长24%；实现经营利润407.7亿美元，对应经营利润率为41.8%，环比...[详细]

  东方证券-商贸零售行业跨境电子商务深度报告2：Shein，出海景气，唯快不破-260723

  核心观点 Shein从铺货到自营再到自营+平台双引擎，17年发展铸就全球头部跨境电子商务。1)Shein前身可追溯至2008年南京成立的跨境婚纱网店ZZKKO，2012年转向快...[详细]

  东吴证券-餐饮行业深度报告：2026Q2基金餐饮持仓分析，白酒出清关键期，基金持仓一下子就下降-260723

  投资要点 26Q2主动权益基金餐饮持仓比例环比继续回落，白酒、大众品普遍减配。25Q2~26Q2主动权益类基金餐饮重仓占比分别是5.62%、4.17%、4.04%、...[详细]

  东莞证券-电子行业产业上市公司分析报告：从AI算力到消费电子-260723

  投资要点： 东莞电子产业上市公司介绍。电子信息产业是东莞第一大支柱产业。东莞市作为粤港澳大湾区和广深科学技术创新走廊的节点，连接两大科学技术创新区，新一代电子信息产业基础扎实，产品...[详细]

  东方证券-餐饮行业2026Q2基金持仓分析：转入历史低配，静待景气拐点-260723

  核心观点 餐饮告别超配、转入历史低配，业绩仍在磨底。2026Q2餐饮超配比例环比大幅回落1.6pct至-1.2%，为2003年以来历史最低，并继2015Q1（-0....[详细]

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